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(3)招商电子:从全球龙头Q2业绩看半导体景气周期, 把握华为链国产替代机遇本周关键词:我们在 5 月底的华为芯片产业链深度专题中,对华为带动下的半导体国产化机遇进行了深入剖析,并成为后续板块上涨主线。而本篇跟踪报告则对行业景气度进行深度跟踪,系统梳理了海外半导体龙头公司的 Q2业绩表现,并就下游需求产业链库存、设备采购、月度销售额等行业数据展开讨论。我们认为当下半导体板块景气度已然底部企稳,后续望逐季转暖。同时,我们也深度剖析了华为谷歌事件对手机销量的影响,建议把握供应链中的优质芯片设计公司。

期价大幅调整在上周五盘中创下2119.5元/吨之后,焦炭期货主力1809合约便持续回落。“上周以来,焦炭期货价格大幅调整,逻辑在于钢材终端需求走弱,同时焦化厂高利润、港口高库存,市场对现货继续提涨空间预期悲观,盘面恐高回落。”银河期货研究员郝祥鹏表示。

现货方面,上周焦炭现货价格第六轮提涨落实,多数焦企再次提价50-100元/吨,主流累计涨幅达450元/吨。5月以来,随着终端需求释放,钢厂产能利用率不断攀升,钢厂焦化厂、独立焦化厂库存持续下降,港口库存也开始高位回落,近期北方部分钢厂受青岛上合峰会影响补库难度增加,多已接受本轮提涨,而南方部分钢厂由于补库到位存在一定抵触情绪。同时,4月以来的环保限产措施也为本轮涨价提供了一定支撑。

第二是目的性原则。看获取信息最终被用于什么,是更好地提供服务,还是骗钱或者掠夺性贷款。第三则是危害性原则。“当这件事情造成了重大恶劣影响,比如人命案,那无论目的是什么都踩踏了法律红线。”在此趋势下,此前“不屑于”走“联合建模”之路的玩家也正在调整身段。前述某国资背景数据公司人士就向记者透露:此轮涉事的某头部数据公司此前曾拒绝过与其公司合作,但风波以来,开始主动接触,希望共同研发产品用于竞标。

此前有观点认为,参与“一带一路”建设的国家因向中国超量举债,而陷入债务陷阱。对此,肖渭明表示,共建“一带一路”倡议提出以来,没有任何国家因为参与“一带一路”建设背上所谓的债务负担,落入所谓的债务陷阱。相反,凡是参与“一带一路”建设的国家,都得到了很快速的发展。所以,所谓“债务陷阱”是个伪命题。

税改2.0在共和党减税和就业法案(TCJA)颁布不久,共和党人开始呼吁税改2.0,相关的立法的动因是TCJA中将到期的相关规定以及某些因为预算机制所制约的关键性条款。关键核心的条款在于将个人减税部分永久化,其中包括降低边际税率结构、翻倍的儿童税收抵免、标准税折扣减免金额以及20%的非公司业务扣除。

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